第一部分基礎(chǔ)事項參考文本

聲明

重大事項提示

目錄

釋義

第一節(jié) 風(fēng)險提示及說明（由原來第二節(jié)提前至第一節(jié)）

第二節(jié) 發(fā)行條款

第三節(jié) 募集資金運用（由原來第七節(jié)提前至第三節(jié)）

第四節(jié) 發(fā)行人基本情況

第五節(jié) 發(fā)行人主要財務(wù)情況

第六節(jié) 發(fā)行人信用狀況

第七節(jié) 增信情況

第八節(jié) 稅項（新增）

第九節(jié) 信息披露安排（獨立成節(jié)）

第十節(jié) 投資者保護(hù)機制（獨立成節(jié)）

第十一節(jié) 違約事項及糾紛解決機制（獨立成節(jié)）

第十二節(jié) 持有人會議規(guī)則

第十三節(jié) 受托管理人

第十四節(jié) 發(fā)行有關(guān)機構(gòu)（后移）

第十五節(jié) 發(fā)行人、主承銷商、證券服務(wù)機構(gòu)及相關(guān)人員聲明 

第十六節(jié)備查文件

第二部分 特定品種相關(guān)事項參考文本

（主要涉及發(fā)行條款、募集資金運用等內(nèi)容）

特定品種一：短期公司債券

特定品種二：可續(xù)期公司債券

特定品種三：綠色公司債券 

特定品種四：可交換公司債券 

特定品種五：鄉(xiāng)村振興公司債券  

特定品種六：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券 

特定品種七：紓困公司債券

在已明確的需聲明事項的基礎(chǔ)上,可增加其他聲明或承諾。

發(fā)行人承諾將及時、公平地履行信息披露義務(wù)。

發(fā)行人及其全體董事、監(jiān)事、高級管理人員或履行同等職責(zé)的人員承諾本募集說明書信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

O ____（職位和姓名）不能保證本募集說明書所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，理由為  ____。發(fā)行人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員或履行同等職責(zé)的人員承諾本募集說明書信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

O ____（職位和姓名）對本募集說明書所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整存在異議，理由為  ____發(fā)行人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員或履行同等職責(zé)的人員承諾本募集說明書 信息披露真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

主承銷商已對本募集說明書及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

中國證監(jiān)會對公司債券發(fā)行的注冊及上海證券交易所對公司債券發(fā)行出具的審核意見，不表明其對發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險、訴訟風(fēng)險以及公司債養(yǎng)的投資風(fēng)險或收益等作出判斷或者保證。凡欲認(rèn)購本次債券的投資者，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集說明書全文及有關(guān)的信息披露文件，對信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行獨立分析，并據(jù)以獨立判斷投資價值，自行承擔(dān)與其有關(guān)的任何投資風(fēng)險。

投資者認(rèn)購或持有本次公司債券視作同意本募集說明書關(guān)于權(quán)利義務(wù)的約定，包括債券受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則及債券募集說明書中其他有關(guān)發(fā)行人、債券持有人、債養(yǎng)受托管理人等主體權(quán)利義務(wù)的相關(guān)約定。  

發(fā)行人承諾根據(jù)法律法規(guī)和本募集說明書約定履行義務(wù)，接受投資者監(jiān)督。

(1 )重點提示確有顯著影響的事項；(2)簡明扼要、充分提示

一、與發(fā)行人相關(guān)的重大事項

1、報告期內(nèi)，發(fā)行人經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負(fù)或下降趨勢明顯，發(fā)行人流動比率、速動比率及其他償債能力指標(biāo)較弱或下降趨勢明顯；

2、報告期內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生重大資產(chǎn)重組；

3、發(fā)行人對外擔(dān)保金額占發(fā)行人凈資產(chǎn)比例較大，或發(fā)行人主要資產(chǎn)已被抵押、質(zhì)押或被查封、扣押、凍結(jié)等存在權(quán)利受到限制的其他情況；

4、審計報告意見為帶強調(diào)事項段無保留意見或保留意見；

5、發(fā)行人重大不良信用記錄、行政處罰或重大未決訴訟事項、仲裁事項。

二、與本次債券相關(guān)的重大事項

1、設(shè)置保證擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等增信措施；

2、設(shè)置調(diào)整債券償付期限或利率含權(quán)條款的，包括投資者回售選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)等；

3、相關(guān)投資者保護(hù)條款以及《債券持有人會議規(guī)則》《債券受托管理協(xié)議》中對投資者權(quán)益影響較大的條款，包括發(fā)行人償債保障措施承諾、發(fā)行人財務(wù)承諾等；

4、資信評級機構(gòu)對本次公司債券進(jìn)行信用評級；

5、本次債券是否符合質(zhì)押式回購的條件。